Коварная шайка плохих парней по главе с Фридой, злой мачехой Золушки решает совершить сказочный переворот во всем мире. Противостоять ей решает ее падчерица. После того как ее собственная сказка внезапно сделала «финт ушами», приняв совершенно не тот поворот сюжета, как он написан в книжке, Золушка (в простонародье Элла) организовывает группу сопротивления, чтобы дать отпор сказочным небожителям. А в это время сюжеты других сказок, которые успели изменить злодеи, становятся полностью неконтролируемыми, и обещают создать нашим героям кучу проблем

Мальчику подарили на день рождения новую игрушку, зведного бойца Баззлайтера, и прежний любимец, шериф Вуди, сразу уходит на второй план. Мама уходит с мальчиком в пиццерию, разрешая взять только одну игрушку, и тот берет Баззлайтера. Страшно переживающий ковбой хочет помешать этому, но в результате простодушный борец с космическим злом выпадает из окна. Вуди, встретив осуждение всего игрушечного коллектива и испытывая угрызения совести, отправляется вслед за Баззлайтерам, после чего начинаются увлекательнейшие приключения, включая жуткие опасности в доме маленького гаденыша Сида из соседнего дома...

Поэт-песенник Дэвид Севилль решает сделать из поющих бурундуков поп-звезд мирового масштаба. Но веселые грызуны Элвин, Саймон и Теодор не желают подчиняться талантливому благодетелю. Они устраивают в доме Дэвида хаос, опустошают съестные припасы и доводят близких поэта до исступления. В музыкальной студии бурундуки тоже переворачивают все вверх дном, что приводит к увольнению Севилля с работы и краху его музыкальной карьеры...